NZAM・ベータ米国2資産（株式＋REIT）の紹介 - ガチャ感覚で投資ブログⅡ

NZAM・ベータ米国2資産（株式＋REIT）は、米国株式・米国REITに投資するバランスファンドです。
S&P500指数とS&P米国REIT指数の比率を均等とした合成指数をベンチマークにしています。

純資産残高は1400万円です。
めちゃくちゃ少ないです（泣）。

組成されたばかりとはいえ、これだけ少ないと心配になりますが、つみたてNISA対象の投資信託なので、すぐに償還されることはないと思います。
ファミリーファンド方式なので、運用面でも大丈夫なのではないかと思われます。

信託報酬は0.407%です。
安くはないですが、他にはない組み合わせのバランスファンドなので、許容範囲内だと思います。

米国株式と米国REITに均等投資できる珍しいバランスファンドです。
つみたてNISAで米国REITに投資したい人のために組成されたのだと思います。
（つみたてNISAは、REIT指数へはバランスファンドじゃないと投資できない）

株式と同程度のリターンを期待できるREITを、株式と均等に持てるこの投信はとても良いと思います。
時価総額で言うとかなり歪んだ構造ですが、8資産均等などもそうなので今更ですね(；´Д｀)
低金利なので債券には投資したくないような場合にも良いと思います。

ただ、あまり人気が出そうにないのが悲しいところです。
外国REITが下落して戻って来ていないのが不人気に拍車をかけている気がします。

ハイリスク・ローリターンとか言われてる…(´Д⊂ｸﾞｽﾝ
下がっているときこそ買いどきなのでは（知らんけど）。

ではまた